2003年中国软件与IT服务市场回顾与展望

　　岁末年初，我们又站在回首与翘望的特殊时点，有必要对2003年中国软件与IT服务市场的发展做一番简要的回顾与展望。

　　回望2003软件与IT服务突围而出

　　2003年第二季度一场突如其来的SARS疫情，让整个中国都经历了一场最严峻的考验，但增势强劲的中国软件与IT服务市场还是保持了旺盛增长态势，成为全球IT市场中难觅的亮点。

　　在连续若干个年份保持了20％以上的增长率后，受到SARS影响的软件市场在2003年前半年似乎现出一丝疲态，但从7月份后强劲的反弹还是拉动整个软件市场在2003年保持较高的增长。随着政府对软件产业越来越多的重视和扶持，随着企业信息化更多地由基础设施建设转向应用建设，随着用户对软件价值的日益认可，软件市场的春天将继续维持。

　　2003年，中国平台软件市场的销售增长率有所降低。增幅下降的主要原因是受部分地区非典影响，第二季度平台软件市场呈现了负增长。同时，由于重点行业投资更加重视业务应用，平台软件采购力度有所放缓。在细分产品方面，Linux企业级应用增长迅速，服务器端操作系统增幅高于操作系统总体增长速度。数据库市场增长幅度依然缓慢，终端市场逐步成长。由于网络管理、安全性管理和存储管理需求的增长，系统管理软件在平台软件中的份额有所增加。在垂直市场结构方面，大型企业依然占据主要市场采购份额，但中小企业增长迅速。

　　2003年中国网络安全产品市场发展势头良好，预期增幅在25％以上。随着“以信息化带动工业化”步伐的加快，以及电子商务、电子政务的不断推进，作为信息化建设重要环节的网络安全建设也日益成为人们关注的焦点之一。特别是2003年的病毒和黑客攻击等网络安全事件频发，使得人们的网络安全防范意识愈加强烈，市场需求也因此再度增长，这也带来整个网络安全产品市场发展的契机。从产品结构来看，高中低端市场均保持了较好的发展，国内厂商成长势头明显，市场竞争趋于激烈。

　　在应用软件市场，作为最大热点的管理软件市场呈现了强劲的增势。尽管受到SARS的影响，但用户对ERP、集团财务等产品仍然保持了旺盛的需求。领导厂商在产品、品牌和渠道方面的优势，使得处于快速成长期的管理软件市场逐渐走向分化，包括用友、金蝶、SAP、浪潮通软等在内的领导厂商获得了更大的份额。国内领导厂商逐渐向制造、能源、流通和金融等行业的高端市场进军，而国外顶级厂商也瞄准了中小企业市场，竞争全方位展开。在行业应用软件方面，由于政府、教育等行业信息化的升温、电信等行业的逐渐复苏、金融等行业持续的采购需求，行业应用软件也保持了一定的增长，但其增长率要低于通用化的管理软件市场。

　　此外，在消费类的教育软件、游戏软件等市场方面，由产品收费转向服务收费的模式获得了更大的成功，与网络服务结合的教育软件和游戏软件占据了大部分市场。

　　2003年中国IT服务市场保持了高速增长的态势，尤其是网络服务市场。随着互联网发展开始回暖，不仅作为新秀的网络短信、网络游戏和搜索引擎取得了爆发性增长，作为门户网站传统业务的网络广告也获得大幅增长。网通、电信、联通和长宽一系列大手笔的市场动作，使宽带接入的爆发性增长甚至超出了运营商的预期，“宽带经济”在经历了漫长的寒冬之后，终于迎来了发展的春天。在专业服务市场领域，IBM、HP、联想等国内外领先厂商动作频频。IBM的“电子商务、随需应变”和HP的“动成长企业”战略相继闪亮登场，引领着IT应用和IT服务的新理念、新模式。在金融、电信等大型行业用户IT服务需求增长趋缓的大背景下，中小企业市场IT服务市场开始成为服务商竞逐的焦点，中外厂商都推出了一系列针对中小企业的服务解决方案。

　　展望2004软件与IT服务仍将凯歌高奏

　　展望2004年，赛迪顾问认为，中国软件与IT服务市场将会继续保持旺盛增长态势，推动市场增长的主要动力来自IT基础设施的完善、企业IT应用的深入发展以及个人消费者对信息获取的渴望。随着网络技术的快速发展和应用的日益普及，行业和企业用户基于网络的应用系统将成为应用市场的主流，这将使得与分布计算和网络相关的应用软件快速发展；无线互联技术的日益成熟使得移动设备和移动计算设备接入互联网成为可能，这将加速掌上电脑、笔记本电脑、PDA、手机、车载信息设备的应用和普及，从而加速嵌入式软件市场的增长；随着各种用户应用系统复杂性的提高及个性化需求的增加，能够简化跨平台操作的中间件软件，将得到软件企业更多的青睐和用户更加广泛的应用。

　　在细分软件产品方面，Linux行业化应用将逐步深入，同时国内厂商在竞争中将会面临新的一轮淘汰；数据库产品整合、定位逐步完成，在智能化、集成化方面将开拓市场空间；业务管理和服务管理比重增加，系统管理软件将保持需求热度；网络安全服务将成为新的市场增长点，收费服务将逐渐被接受；管理软件产品将在通用化与行业化之间找寻平衡，包括集团财务在内的某些较为成熟的应用市场将是竞争的焦点。

　　在IT服务市场方面，2003年宽带用户的爆发性增长，为今后基于宽带平台的网络服务发展奠定了基础。网络带宽的增加，将使网络服务的内容更加丰富，更具吸引力。2003年政府将网络游戏相关技术列入国家863计划，这作为一个信号表明中国将更加重视宽带内容的建设，这对于网络服务的发展无疑是一个利好消息。

　　企业IT应用的深入发展将有力地拉动专业服务市场的发展。随着信息化进程的深入，用户关注的焦点开始逐渐从硬件基础设施转向应用，用户将更加关注企业IT系统与自身业务的无缝连接，这都为个性化的IT服务提供了广阔的市场空间。在大企业信息化纵深发展的同时，中小企业的信息化进程也将大大加速，中小企业市场还将会是中外IT厂商角逐的重要舞台。

　　就更细分的市场演进而言，传统的系统集成商将会继续在转型之路上迈进，从原来偏重硬件集成向整体解决方案和咨询等增值更高的价值链上游发展。同时，还有部分系统集成商会加大对IT外包服务市场的拓展力度，使其营收模式从单纯的以一次性项目为基础，转向一次性集成项目和长期运营维护服务并重。2004年，IT外包服务仍将会是国内外IT巨头厂商关注和推广的焦点，但基于用户习惯和路径依赖等原因，迎来整个中国IT外包市场的爆发性增长尚需时日。